Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja i agenti uvrštenja desetgodišnjih amortizirajućih obveznica na Zagrebačku burzu su Erste & Steiermärkische bank d.d. i Privredna banka Zagreb. Knjiga upisa bit će otvorena od 16. siječnja do 23. siječnja u 11 sati, a obveznice će institucionalnim investitorima biti prezentirane u četvrtak, 17. siječnja u Zagrebu. Datum izdanja obveznica je 25. siječnja 2008., a obveznice će biti pohranjene u depozitoriju Središnje depozitarne agencije, te potom uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze, kada će započeti i trgovanje obveznicama na sekundarnom tržištu. Uvrštenje na Burzu očekuje se po odobrenju Prospekta uvrštenja Obveznica.
Izdanje korporativnih obveznica Rijeka prometa d.d. predstavili su gradonačelnik Grada Rijeke mr. sc. Vojko Obersnel, direktor Rijeka promet mr. sc. Nikola Modrić te direktor Direkcije tržišta kapitala u Privrednoj banci Zagreb Goran Kursan u ime obiju banaka agenata i pokrovitelja izdanja korporativnih obveznica.
Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako izdavanje korporativnih obveznica predstavlja nastavak 286 milijuna kuna vrijednog investicijskog ciklusa izgradnje gradskih prometnica i garažnih prostora na području grada Rijeke započetog protekle godine izdavanjem komercijalnih zapisa Rijeka prometa. Naime, prema razvojnim smjernicama Grada Rijeke, kao prvi strateški pravac razvoja definiran je upravo promet, odnosno "Raspetljavanje riječkoga prometnoga čvora".
"Iz godine u godinu pritisak automobila na riječke prometnice je sve veći, pa je teško zamišljati kako ćemo izgradnjom planiranih prometnica i garaža uspjeti u potpunosti riješiti gužve u Rijeci, ukoliko gradnja ne bude praćena edukacijom građana i korištenjem alternativnih načina prijevoza, prije svega javnog gradskog prijevoza. Ipak, završetkom investicijskog ciklusa omogućit će se brži ulazak u prometnu mrežu grada Rijeke, te osigurati nešto veći broj parkirnih mjesta u adekvatnim garažama," kazao je Obersnel.
Kako bi se ovaj investicijski ciklus uspješno realizirao, Grad Rijeka je, naslanjajući se na svoju dosadašnju praksu iznalaženja alternativnih oblika financiranja svojih projekata, inicirao da Rijeka promet pokrene izdavanje korporativnih obveznica. Gradonačelnik je pojasnio kako bi se neki od gradskih projekata pokrenuli i nekoliko godina ranije, postižući time i jeftiniju cijenu kapitala, da Vlada ne provodi restriktivnu politiku prema jedinicama lokalne samouprave. Tako sve općine i gradovi u Hrvatskoj mogu godišnje zadužiti tek za 350 milijuna kuna, što je nedostatno i za samu Rijeku, a kamo li ne za sve jedinice lokalne samouprave zajedno.
Sredstva prikupljena izdanjem obveznica, Rijeka promet će iskoristiti za financiranje izgradnje niza projekata, i to gradske sabirne prometnice na Srdočima, županijske prometnice 5025 Rujevica – Marčelji, drugu fazu izgradnje Ulica Ivana Pavla II. i tunelski priključak na cesti D 404 Rijeka, kao i izgradnju garaže s 308 parkirnih mjesta u poslovno-stambenom objektu Zagrad B te izradu projektna dokumentacija i otplatu prava građenja za izgradnju garaže u sklopu novog autobusnoga terminala - Zapadna Žabica.
Dio sredstava u iznosu 40 milijuna kuna bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih komercijalnih zapisa izdavanjem kojih su, prije godinu dana, započeti navedeni projekti i cjelokupan investicijski ciklus.
U ime obiju banaka agenata Goran Kursan iz PBZ-a naglasio je kako korporativne obveznice Rijeka prometa predstavljaju prve obveznice izdane u Hrvatskoj u 2008. godini te ukupno šesto izdanje korporativnih obveznica na domaćem tržištu. Za razliku od municipalnih obveznica Grada Rijeke koje se upisuju u eurima, valuta upisa obveznica Rijeka prometa je kuna. Dospijeće obveznica je 25. siječnja 2018. godine, s time da su obveznice amortizirajuće, što znači da se postotak glavnice povećava godišnje, pa se tako prve dvije godine otplaćuju samo kamate, sljedeće dvije godine 5 posto glavnice i tako dalje. Kamata će se odrediti dva dana prije izdanja obveznica, s time da će referentni pokazatelj biti kupovni prinos na državnu kunsku obveznicu, što prema sadašnjim pokazateljima iznosi 6,5 posto. Kursan je napomenuo kako se Grad Rijeka obvezao putem financijske kontribucije osigurati Rijeka prometu prihode na dostatnoj razini za pokrivanje svih troškova.
Direktor Direkcije velikih nacionalnih klijenata i turizma u Sektoru gospodarstva Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zdenko Jurčić napomenuo je kako je u slučaju izdavanja korporativnih obveznica Rijeka prometa dogodila vrlo specifična suradnja između dviju banaka. Izrazio je uvjerenje kako će investitori prepoznati kvalitetne projekte Rijeka prometa i iskazati interes za sudjelovanjem u otkupu korporativnih obveznica.
Pored izdavanja korporativnih obveznica, kojima će se financirati izgradnja prometnica i garaža, Grad Rijeka je nove oblike financiranja primijenio u nizu projekata, pa se tako garaža u sklopu bazenskog kompleksa na Kantridi i Centar Zamet grade modelom leasinga, dok se novi riječki bazeni grade sredstvima prikupljenima izdavanjem municipalnih obveznica. Direktorica podružnice PBZ Riadria Rijeka Vesna Badurina najavila je kako se uskoro očekuje i izdavanje treće tranše gradskih obveznica, čiji je agent i pokrovitelj PBZ.
(S.R.)